从销售到交付：一份伙伴可以使用的项目核对清单

售前先形成一页需求说明

项目开始前，写清客户的企业主体、产品与服务、目标地区、现有公开内容和最关心的用户问题。这份说明不需要华丽，重点是让销售人员、操作人员和客户看到同一组事实。客户希望改善的现象也要具体，例如企业介绍不一致、产品信息缺失或内容更新困难，避免只写“全面提升曝光”。

系统权益要逐项核对

系统交接包括开通对象、账号权限、期限起算、操作教程和技术指导。数智京云GEO智能优化系统终端售价9800元/套，使用期限一年，并附赠10万AI算力额度。交接时还应核对算力的计量和使用规则、充值安排、第三方平台权限及可用功能；不要把尚未确认的功能和额度使用方式写成已完成交付。

• 账号交给谁，谁保管管理权限
• 一年使用期限从何时起算
• 培训由谁参加，操作问题联系谁
• 哪些工作需要客户自有平台账号

内容需要审阅和版本记录

企业介绍、案例、产品文案与常见问题的底稿，应由客户确认后再进入制作。给每次修改留日期和确认记录，尤其注意价格变化、服务区域与资质有效状态。AI生成内容可以降低起草工作量，但事实审查、知识产权与客户授权仍然需要责任人参与。交接材料里明确谁审阅、多久反馈和如何修改，能让执行节奏更清楚。

服务过程和观察结果分开归档

如果另有运营服务，将内容规划、发布范围、更新次数及报告形式写入服务约定。每次执行留下材料版本、操作时间与实际结果，平台异常或客户资料延迟也要记录。复盘时再对照AI问答、平台搜索及实际咨询的不同口径，解释观察条件。不能把系统开通、发出内容和客户成交合并成一个“完成”状态。

一份实用报告可以按本期执行、待客户确认、观察结果、问题与下期安排四部分组织。报告读者应能知道哪些工作已经交付，哪些工作需要自己配合，哪些变化仍需持续观察。效果不符合预期时，依据记录定位资料、内容和执行问题，比重复发送没有条件说明的截图更能推进沟通。

把后续服务入口交清楚

最后向客户交接联系人、问题提交所需信息、账号安全建议与续费沟通方式。对伙伴而言，总部的技术支持和培训是可协作的资源，具体范围与响应安排仍需提前确认。涉及滞销系统置换时应通过双方协商，不能在交付说明中改写为自动退款。完整的交接是让客户知道系统如何使用、服务如何继续以及下一步由谁负责。